Hur skapar jag kunder i kassan? + Lägg till stamgästkort.

Såhär skapar du stamgästkunder, fakturakunder och även lägger till stamgästkort med eller utan förvalda rabatter.

Lägg till privatperson

1. Gå först in på Kunder.  Denna knapp finns som standard i fältet längst till vänster, både utseende och plats kan variera beroende på hur ni satt upp ert FlexUI.              

2. Längst till höger har man nu knappval för att Redigera eller Ta bort kunder, man kan även härifrån koppla en person eller företag på notan man hade framme i kassa-vyn. 

3. I denna vy fyller man i sin kunds uppgifter. Förnamn och efternamn är obligatoriska. Vill man även lägga till ytterligare uppgifter såsom adresser, telefonnummer och e-postadresser går det också bra i fältet till höger. 

Tips: Man kan lägga till flera instanser av dessa uppgifter om kunden har exempelvis flera telefonnummer som de vill bli nådda på.

Tryck därefter på Spara och kunden är inlagd.

Lägg till företagskund

1. Gå åter igen in på Kunder via ovan instruktioner.

2. Längst till vänster finns det två flikar, den flik som är markerad visar sina respektive kunder. 

Tryck på fliken Företag, observera att det nu ska stå 'Företag' i fältet till höger.
Tryck sedan på Skapa.

 

3. Fyll i alla fält som är markerade med asterisker(*). Det måste finnas en fakturaadress kopplad på företagskunder. 

Företagskunder kräver även att de har en referensperson kopplad till sig för att fakturering i programmet ska gå igenom. Man har valet att skapa en referensperson direkt i denna vy. Alternativt så kan man gå in på en privatpersons sida och koppla mot valfritt företag.

Tryck därefter på Spara och företagskunden är inlagd.

Skapa stamgästkort till privatperson

1. Gå in på stamgästen. Detta gör man via Kunder, se till att det är förvalt att visa Personer och inte Företag genom att klicka på fliken till vänster.

2. Längst ner i högerhörnet finns det en knapp för att Skapa ett kundkort - klicka på denna. 

3. Om man har konfigurerade magnetkortsläsare eller RFID-läsare ska man dra/blippa kortet/taggen. En nummerserie ska dyka upp med kortets data.

Vill man lägga till en rabatt som alltid ska appliceras när man använder detta kort så kan man välja detta i rullistan under kortnumret. 

4. Klicka på Spara. Kortet är nu skapat och ligger tillagt under kunden. För att fylla på kortet klickar man på Ladda som är strax under Skapa i fältet till höger. 
Kortet är nu redo att användas.